2012年12月12日,贝恩公司发布《2012中国奢侈品市场研究报告》,贝恩公司的报告指出,2012年中国大陆的奢侈品市场年增长率降至7%左右。由于汇率浮动,以欧元计的增长率则为20%左右。另据贝恩公司的最新分析数据显示,在欧元持续走低、境外游升温这两大因素的联合作用下,中国消费者在海外消费的部分已占其奢侈品消费总额的60%。
中国人已经成为世界范围内最大的奢侈品消费群体,他们购买了全球约25%的奢侈品。尽管中国人在大陆的奢侈品消费增速放缓,但2012年中国人在海外的奢侈品消费仍然实现了31%的增长。与此同时,在香港消费的增速也减缓至10%左右,而澳门增长依然强劲。
炫耀向认知转变
“中国的消费者日益成为全球性的奢侈品消费者,”贝恩公司全球合伙人,大中华区消费品、零售及奢侈品业务主席,《2012中国奢侈品市场研究报告》的作者布鲁诺·兰纳先生指出,“中国消费者的需求发生了哪些变化是全球奢侈品行业各大品牌当前应着重考虑的问题”。
就地域而言,大中华区现已取代日本成为第二大奢侈品市场,仅次于美国。然而,随着中国市场的逐渐成熟,贝恩发现了一些新的趋势和挑战:
中国的奢侈品消费者形色各异,存在着消费行为各不相同的细分群体。例如,新兴市场消费者的典型特征是偏好显著的品牌商标,而这一特征在部分北京和上海的消费者身上已经逐渐消退,他们转而偏好具备独特性、高品质和低调的奢侈品。贝恩公司的研究显示,京沪两地有65%的奢侈品消费者打算减少购买带有显著商标的奢侈品。
较年轻的消费者(25-35岁)和较年长的消费者(35-45岁)对待奢侈品的态度也有很大差别。年轻一代注重独特性,喜欢与他们个性更相符的品牌或产品,而且非常乐意通过网络和移动设备与奢侈品牌进行沟通。年长一些的消费者则对身份、专属性更在乎一些,而且在奢侈品上花费得更多。
越来越多的消费者拥有在海外购买奢侈品的经历。因此,奢侈品牌在中国的门店需要与法国和意大利的门店保持一致,为消费者提供相同的购物体验,否则,他们将面临更多消费额流向海外门店的风险。当然,与此同时在海外的一些品牌门店也面临着如何更好服务中国客人的难题。因此,提升购物体验至关重要,特别是在目前在华奢侈品牌均想方设法提高自己的同店销售额的情况下
未来几年内,很多品牌会减缓在华开店步伐,因为他们的门店覆盖已经深入二三线城市,对选址也越来越严格。但也有相对进入中国市场较晚的一些品牌依然会保持较快速的扩张。
网络已经成为一种越来越重要的品牌营销手段。目前手机营销渠道所占份额尚小,但处于上升阶段。奢侈品牌力图通过在多种社交媒体与消费者互动来提升网上客户体验。奢侈品网络销售依然处于起步阶段。
对于2013年,贝恩公司预计中国大陆的奢侈品市场增速将有所好转。尽管整体商业环境仍存在一些挑战和不确定因素,但基本面依然保持乐观。市场增速的放缓也为各大品牌提供了重新审视和调整战略的机会——如何制定针对中国消费者的整体性战略将成为重要课题。
布鲁诺·兰纳先生总结到:“中国的奢侈品消费者开始从‘炫耀’向‘认知’转变。品牌将面临更大的压力,他们需要提供与中国消费者更为相关的产品,而不是仅仅依靠奢侈品自身的地位。”
品牌的文化建设
据麦肯锡研究显示,到2020年,约4亿的中国主流消费者每人每年的可支配收入将介于1.6万美元和3.4万美元之间。中国人均收入的快速增长及其对奢侈品的极度热情也使得中国在近年内一跃成为全球第二大奢侈品消费市场,取代美国第一之位也仅是时间问题。
目前,中国人购买的奢侈品数量在5年内增长到2007年的5倍。业内人士认为,中国人的奢侈品消费还会进一步增长。
而汇丰银行最新公布的一份报告指出,“我们认为,中国的奢侈品市场远未成熟。总的来说,在中国市场上,各种奢侈品品牌依然在吸引更多新客户,而不是服务于老客户。”
报告认为,推动奢侈品消费增长的因素之—是,奢侈品品牌正在扩张,他们将零售店推向了北京、上海等大城市以外的地区。
对此,DFS环球免税集团市场副总裁毕群表示,奢侈品市场呈现高速增长的趋势,“中国速度”不容小觑。近年来,中国人的旅行行为正在悄然转变,不仅涵盖出游方式、人群分布、目的地、购物品类等方面,个性化体验需求也使细分市场日趋凸显。
中国元素已逐步深入世界各类高端奢侈品牌。无论是产品设计、产品推广乃至最后的产品售后,一整条产品链都体现出深度中国化的身影。值得一提的是,奢侈品除却奢侈的价格、过硬的质量、优秀的设计理念外,更重要的是内含的历史积淀与文化。在某种程度上,奢侈品亦是消费者的一种生活方式。
“市场影响永恒的主题是知道消费者在哪里,了解他们的消费行为和动机,在合适的时间,用合适的渠道,传递合适的信息。奢侈品承载着历史和文化,销售的不仅仅是‘产品’,还应注重消费者精神层面的需求。”毕群表示。
因此,业内人士认为,在奢侈品深度化的中国,本土品牌若想成长,分得一杯羹,必须先做好自身品牌的文化建设,得到本国消费者的认可,再慢慢影响世界。