2011年05月10日 星期二 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

陈一舟:美国纽交所书写“三宗最”

来源:企业家日报 作者:

  2011年对被喻为“互联网猎手” 的陈一舟来说具有特别的意义:5月4日晚上,在室外一阵阵大雨的陪伴中,人人网在美国纽交所上市,开盘后股价就比发行价上涨39%,公司市值达到77亿美元,仅次于腾讯、百度、阿里巴巴三家网站,位居国内互联网公司市值第四位。

  此次上市,人人网募集资金超过7亿美元,是近年来国内互联网公司中募集资金最多的一次。

  □ 贾中山  

  

  作为最后一家没有上市的互联网“老兵”,此番人人的上市,终于使得陈一舟这位业界资深的大佬修成了正果,和同辈中人的张朝阳、马云等聚首资本市场。而且,正所谓“好饭不怕晚”,人人还创造了中国互联网公司海外上市的多项纪录。

  

  全球第一个上市社交网站

  

  准确地说,此次上市,不是人人网上市,而是人人公司(Renren.Inc)上市,上市的核心资产除了大名鼎鼎的人人网外,还有著名团购网站糯米网以及经纬网和人人游戏。

  社交网站的鼻祖是美国的Facebook,不过他在中国的“学生”——人人网却抢先在资本市场上登陆,成为全球第一家上市的社交网站。根据中国互联网络信息中心调查显示,截至2010年12月,中国社交网站用户规模2.35亿,较上年年底增长5918万人,人人作为用户规模最大的SNS,占中国整体社交网站用户比例为50%左右。

  

  全球第一个上市团购网站

  

  除了人人网之外,此次打包上市的还有著名团购网站糯米网。同样,糯米网也是美国著名团购网站Groupon的“学生”。而且,由于这个“学生”的入学门槛较低,时至今日,国内已有上千个Groupon的“学生”,被戏称为“千团大战”。

  不过,不论团购网站目前的竞争态势如何,至少在第一个上市这个概念上,糯米网还是占了先,不仅超过了国内现有的上千个团购网站,也再次超过了他的美国老师,成为全球第一个上市的团购网站。而人人网+糯米网,也成为被很多投资人看好的中国版Facebook + Groupon模式,创造了目前资本市场上的最热门概念。业内人士表示,此次人人公司上市将带动整个SNS和团购行业的发展。

  

  风投投资额最多背景最红

  

  招股书显示,从2006 年至今,人人网受到了DCM、General Atlantic、Accel Partners,联想投资,软银等多家国际一流投资人的青睐,共融资 约4.8亿美元。尽管融资额巨大,但是董事长陈一舟仍享有55.9%投票权,对公司拥有绝对控制权。

  在IPO完成后,陈一舟将持有约2.70亿股普通股,持股比例为22.8%,为第一大个人股东。软银旗下的SB Pan Pacific Corporation将持有4.05亿股普通股,持股比例为34.2%,成为第一大机构股东。

  招股书上显示,若干国资背景的基金和战略投资者已作为基石投资者 (cornerstone investors)在人人IPO投资超过1亿美元,其中包括中信集团旗下的中信产业基金,上海文广集团(SMG)旗下的CMC华人文化基金以及阿里巴巴集团,这些国资背景的基金及业界大佬以如此大手笔投资国内互联网在美上市企业尚属首次。

  

  “三最”组合吸引眼球

  

  据悉,此次人人上市的承销团队空前豪华,包括摩根士丹利、德意志银行、瑞信、美林等7家投行将担任此次IPO的承销商,组成了近些年来中国企业赴美上市的最强承销商阵容。公开数据显示,人人计划融资的6亿美元是2010年以来中国科技企业赴美上市的最大一笔融资。此前赴美上市的优酷网、当当网以及奇虎360等国内互联网企业的上市融资金额均为2亿美元左右。按公开招股书上的价格区间计算,上市后人人的市值已经超过40亿美金,有望成为近期互联网公司中上市估值最高的企业。

  作为首家在美上市的SNS网站,人人公司的盈利能力成为业界关注的焦点。数据显示,人人网从2010年第二季度开始核心业务持续盈利,具有多元化的盈利方式。

  中国的社交网站虽然吸引了大量的用户,但盈利能力始终饱受争议,很多人都认为社交网站是“赔本儿赚吆喝”。此次招股书上显示的人人公司盈利数额,不仅回应了社交网站掘金难的质疑,也为人人公司的未来发展带来了巨大的想象。