兴蓉投资定向增发募资19亿元收购成都自来水公司。兴蓉投资表示,收购完成后,公司业务将拓展至自来水供应领域,形成供排水一体化水务集团的完整构架。随着成都市供水需求增长以及水价逐步上调,自来水公司发展前景看好,此次收购将令兴蓉投资的业绩大幅提升。
因公司非公开发行A股股票的申请将接受证监会发审委审核,此前,兴蓉投资就发布公告称,将通过非公开发行不超过1.17亿股募资额至多19.773亿元,用于收购兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司100%股权。
早在去年,兴蓉投资曾表示将以不低于16.90元/股的价格增发不超过1.4亿股,用于收购兴蓉集团持有的成都市自来水有限责任公司100%股权。去年11月17日,公司又发布公告,董事会进一步通过非公开发行不超过1.17亿股的议案,发行股数较此前计划发行的1.4亿股缩水16.43%,募资额至多19.773亿元。
兴蓉投资表示,收购完成后,业务将拓展至自来水供应领域,使公司成为从事集原水收集、制水、输配水、售水、污水处理等业务为一体,形成供排水一体化水务集团的完整构架。
资料显示,成都市自来水有限公司是成都地区规模最大、供水区域最广的供水企业,主营业务为自来水的生产销售和供水管网的设计、施工等。目前,自来水公司的供水能力为178万立方米/日,供水面积超过300平方公里,用水人口约400万人。此次收购完善公司供排水一体化的业务构架,令兴蓉投资的业绩大幅提升。
此外,兴蓉投资还与控股股东兴蓉集团签署盈利补偿协议,约定若成都市自来水公司2010年和2011年实际利润数低于预计的1.57亿元和2.3亿元,差额部分由兴蓉集团以现金方式向兴蓉投资补足。
银河证券认为,自来水资产注入将给公司带来超预期的业绩增长和股东回报率,公司目前估值明显偏低。 (张 惠)