皇氏乳业：
高成长或可持续5年以上
作为区域性乳品龙头，拥有独特产品和稳定消费群体，未来水牛奶的发展将是其从区域走向全国的主要驱动力，公司有望在明后年迎来爆发增长。同时考虑到公司巴氏奶的推进、常温奶区内市场的拓展和果奶消费群体培育基本成熟，正在加快推进募投项目建设，新增利乐包装生产线有可能近期投产，预计公司高成长持续性至少可以5年以上。
业绩超预期增长的深层次原因则是公司两种牛奶均品质优秀，大大优于许多奶企，符合健康经济发展大方向，是消费升级需求大幅增长的典型受益者，供不应求和销售增长顺理成章。
值得关注的是，未来公司有可能在北京、上海、广州和深圳四个一线城市开展水牛奶的宣传营销，不排除2011年及以后开始出现水牛奶单项业务快速增长的可能。
（刘家伟 东兴证券）
龙元建设：
大合同力助股价走高
近期公司与成都奥克斯财富广场投资有限公司签订两地块项目《建设工程施工合同》，合同价款10.5亿元；与三亚小洲岛国际游艇俱乐部有限公司签署《建设工程施工合同》，工程合同价为5亿元；与无锡耀辉房地产开发有限公司签署《无锡崇安寺二期5号地块(银辉广场)项目施工总承包合同》，公司总承包承建该项目工程，合同价为15亿元。上述工程建设为今年公司业绩稳中见涨提供了保障。
二级市场上，该股今年以来跌幅巨大，目前已转入触底回升阶段，近日量能不断放大，换手激增，预示后市仍有向上攻击动力，建议逢低适当关注。
(姜绍平 国元证券)
